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[配资圈]线上炒股配资公司卓信宝配资 半导体行情来了买什么

发布时间:2020-07-30 20:19   来源:原创    作者:本站

投资中国半导体公司不能严格对标美国半导体公司,也不能按照美股的估值体系。因为:


1.市场不同、增速不同美国半导体公司面向的是全球半导体市场,全球半导体市场增速是放缓的。卓信宝配资平台表示中国半导体公司面向的主要是国产化替代驱动的中国市场,中国市场增速远高于全球。


  2.定价机制不同国内的半导体公司是内资在定价。国内的科技公司投资人和美股科技股投资人的重叠度很低,虽然有沪深股通可以买国内半导体公司,但是外资实际买入的量很小。

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  3.最佳投资期是盈利稳定之前的高估值阶段


  最佳投资期科技股最佳投资期是盈利稳定之前的阶段,此时的业绩规模尚不足以支撑高估值,而高估值是推动科技进步的必要条件,想要获得科技股超额投资收益,就要降低基于利润的估值逻辑的权重。


  4.高估值也不一定有泡沫


  因为我们无法预测半导体未来向外扩展的潜力。1969年的芯片还只是用于计算器,当时是不会想到后来的PC、手机对芯片的巨大需求。现在不能否定5G时代智能互联对芯片需求,就不能说估值有泡沫。所以,用「假设国内某芯片公司最终替代海外巨头的多少份额,来倒推公司业绩」的方法不可取。


  5.抓主要矛盾「长期赛道+短期增速」


  国内的半导体公司正处于上述阶段,现在需要重视的是「长期赛道+短期增速」,只要公司的技术和产品处于上升周期,且增速保持高增长,就可以持续买入。基于以上逻辑和合规要求,我们重点推荐中芯国际(核心科技资产,买半导体就是买中芯国际)、兆易创新(组合芯片逻辑)、卓胜微)(下游陪练客户很多)、汇顶科技(软件算法策略正确)。


  1.国产化替代


  半导体国产化的方向已经深入人心,「卡脖子」三个字更加形象地让市场知道我们科技的短板,中兴、华为被贸易战打压,彻底将半导体国产化推向高潮。


  所以,有关半导体国产化在此无需赘述,非常醒目地提醒着市场,半导体国产化之路还很长,是「持久战」,国产化驱动半导体大行情的逻辑中短期内没变。


  2. 销售周期向上


  全球半导呈现一定周期, 2000 年之前 IDM 模式主导时期,周期为 4~5 年。2000 年之后 Fabless+Foundry 模式主导时期周期缩减为 2~3 年。卓信宝配资平台预计从 2020 年开始,全球半导体进入下一个周期的向上期。从全球半导体销售额月度增速看,2020 年 2 月增速已经回到正增长,达到 5%。受到疫情影响,可能回暖速度放缓,但趋势不变。


  3.工艺技术进入新阶段


  世界集成电路产业形成于20世纪70年代初期,集成电路发明至今,制造工艺每10年有一次创新。因为集成电路产品研发一般要经过开发手段选择、确定基本工艺、工艺改进、用户认证、批量生产到生产高峰几个必要阶段,这一过程大约也需要10年左右。


  集成电路的关键工艺是光刻曝光和刻蚀,光刻技术代表半导体制造进展。


  卓信宝配资平台以为工艺技术进入新阶段,对半导体产业有两种推动力:


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